アジアの労務コスト比較、意外に大きい賃金水準の地域差

ジェトロは毎年、海外進出日系企業を対象にアンケート調査を実施している。アジア・オセアニア地域では2008年度調査から職種別の月額基本給と年間実負担額の設問を加え、個社の賃金データから算術平均を計算し、米ドル建てに換算して比較している。しかし、個社データにはバラつきがあるため、平均値に加えて中央値も確認すると、現地の一般的な給与水準を把握しやすい。職種別の月額基本給データについて中央値と平均値、分布を比較したところ、国によってデータのばらつき度合いに差があることも分かった。また、本稿では従来よりも細分化した地域・エリア別に賃金水準を紹介し、最適な立地先を探す企業の調査材料となることを目指す。

マレーシアの賃金水準は、インドネシアよりも低い？

ジェトロは2019年8～9月、アジア・オセアニア（北東アジア、東南アジア、南西アジア、オセアニアの計20カ国・地域）に進出する日系企業に対し、現地での活動実態に関するアンケート調査を実施した（2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査参照）。同調査には、職種別の賃金（2019年8月時点）についての設問項目がある。日系製造業の作業員（正規雇用の実務経験3年程度の一般工と定義）の月額基本給の平均値をみると、中国では493ドル、タイでは446ドル、マレーシアでは414ドルという順であった。インドネシアでは348ドルと同3カ国より一段階低く、フィリピンとベトナムはともに236ドルでさらに低い水準という結果となった。

この作業員の月額基本給データについて、中央値（データを低い順に並べた場合に中央に位置する値）で比較すると、異なる結果が見えてくる。中央値は、集団の中で中間となる賃金水準で作業員を雇用している企業の水準であるため、感覚的には「一般的な水準」「普通の水準」に近くなることが期待できる。

中央値を計算してドル換算した結果が図1である。図1をみると、中国、タイ、マレーシアの3カ国では、平均値と中央値の乖離が大きいことが見てとれる。反対に、インドネシアやフィリピン、ラオス、パキスタン、バングラデシュでは乖離が少ない。

図1：在アジア日系製造業の作業員・月額基本給
（中央値と平均値の比較、単位：ドル）

注：カッコ内は有効回答企業数。
出所：2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査の個票データより集計

あまりに平均値と中央値の乖離した国を、どのように捉えるべきであろうか。例えば、マレーシアとインドネシアを比べた場合、平均値でみるとマレーシア（414ドル）はインドネシア（348ドル）よりも高く、労賃でみると競争力はなさそうに見える。しかし、中央値ではマレーシア（331ドル）の水準はインドネシア（351ドル）よりも低いという結果になっており、この場合はインドネシアの方が高コストな印象を与える。

データの分布を確認するため、マレーシアとインドネシアの作業員の月額基本給の個票データについて、分布（確率密度曲線）をプロットした（図2参照）。同分布をみると、インドネシアでは350ドル付近の企業が突出して多いことが分かる。他方、マレーシアは300ドル前後である企業が最も多いのだが、分布がまばらで個社によって差が大きく、300ドルの数倍の賃金を支払っている企業も少なくないことが分かる。

図2：日系企業の作業員・月額基本給のデータ分布の比較
（マレーシア、インドネシア）

注：分布の各値の合計は1となる。一部の異常値は除いている。
出所：2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査の個票データより集計

マレーシアの賃金データのばらつきが大きい原因としては、同国の製造現場では比較的賃金が低いとみられる外国人労働者を活用している企業が多いため、外国人労働者が中心か、マレーシア人従業員が中心かで、企業の労務コストは大きく異なる点が挙げられる。マレーシアの最低賃金は2019年で1,100リンギ（262ドル、調査時点レート1ドル＝4.19リンギで換算）であった。300ドル付近の企業については、最低賃金に近い水準で外国人労働者を雇用していると考えられる。

ただ、近年ではマレーシア政府から外国人労働者を減らす方針が打ち出され、年次雇用税（レビー）という外国人労働者を雇用する際の税負担を増やすといった動きがある。加えて、外国人労働者は数年で帰国するため、基礎研修を繰り返さなければならない煩雑性があり、技術的蓄積やノウハウも残らない。こうした企業側での負担感の増加もあって、最近では外国人労働者からマレーシア人従業員に切りかえる日系メーカーもある。マレーシア人は人口も少なく、労働力としては豊富でないため、賃金を400ドル、500ドルと高くしなければ、募集をかけても集まりにくい。

他方、インドネシアでは日系製造業の進出先がジャカルタから東部へ伸びるチカンペック高速道路沿線（西ジャワ州ブカシ県、カラワン県など）に集中しており、雇用する従業員の同質性も高いことから、個社ごとの賃金のばらつきはマレーシアよりも少ない。ブカシ県、カラワン県では、法定最低賃金が2019年時点で約423万ルピア（297ドル、調査時点レートの1ドル＝1万4,242ルピアで換算）前後であった。この水準はジャカルタ首都圏を上回っており、同国内の他地域よりも格段に高い。インドネシアは人口も多く、労働力が豊富な中で、ブカシ県、カラワン県では最低賃金であってもワーカーは十分に集まる状況といえよう。そのため、データ分布上は300ドル～350ドル付近に回答数が集中している。

ベトナムの地方省の魅力

2019年度調査では、従前よりも細かい地域分類でアンケートを実施したため、より細分化して賃金水準を求めることが可能となった。同調査における最も細かい地域分類を用い、作業員の月額基本給の中央値を計算した結果が表1である。アジアで最も労働コストが低廉だとみられるのはバングラデシュ（99ドル、ダッカ周辺）、続いてパキスタン南部のシンド州（127ドル）、ミャンマー（138ドル、ヤンゴン周辺）といった順となった（注）。特に縫製業から注目されている地域が軒を連ねる。

ベトナム北部のハナム省（173ドル）やハイズオン省（181ドル）は5位と6位にランクインした。両省は同国のハノイ市（240ドル）やホーチミン市（257ドル）に比べて賃金水準が2割～3割ほど低い。昨今の拠点立地の際には「カンボジアやラオスを選択すべきか、ベトナムの地方省を選ぶべきか」という議論になるが、賃金水準だけに関して言えばベトナムの地方省はカンボジアやラオスと同水準か、それ以下の水準で雇用できる可能性がある。

また、インドについても州ごとの差がかなり激しい。ラジャスタン州（183ドル）とハリヤナ州（301ドル）は、同じインド北部であっても、カンボジアとマレーシアのペナン州ほど賃金水準が異なるので、進出計画を立てる際は、立地をより厳密に想定する必要があるだろう。

順位	国・地域	地域（省・州・都市圏）	月額 基本給	有効 回答数
1	バングラデシュ	バングラデシュ全体	99	20
2	パキスタン	シンド州	127	10
3	ミャンマー	ミャンマー全体	138	20
4	ラオス	ラオス全体	164	14
5	ベトナム	ハナム省	173	18
6	ベトナム	ハイズオン省	181	14
7	インド	ラジャスタン州	183	23
8	カンボジア	カンボジア全体	183	30
9	ベトナム	バクニン省	185	17
10	フィリピン	セブ	204	10
11	ベトナム	フンイエン省	208	33
12	フィリピン	カラバルソン	211	25
13	インド	タミル・ナドゥ州	213	19
14	ベトナム	ダナン市	213	12
15	ベトナム	ドンナイ省	225	47
16	ベトナム	ビンズオン省	235	55
17	ベトナム	ハイフォン市	238	37
18	ベトナム	ロンアン省	238	14
19	ベトナム	ハノイ市	240	44
20	フィリピン	マニラ首都圏	252	12
21	インド	カルナータカ州	253	29
22	ベトナム	ホーチミン市	257	29
23	インド	マハーラーシュトラ州	281	17
24	インド	ハリヤナ州	301	34
25	インドネシア	バンテン州	316	17
26	マレーシア	ペナン州	322	17
27	中国	中山市	326	11
28	インドネシア	西ジャワ州	351	162
29	インドネシア	ジャカルタ首都圏	351	34
30	中国	東莞市	354	17
31	中国	アモイ市	354	11
32	マレーシア	セランゴール州	358	44
33	タイ	EEC除く地域	390	191
34	タイ	東部経済回廊（EEC）	390	100
35	中国	青島市	425	25
36	中国	武漢市	425	15
37	中国	大連市	463	20
38	中国	天津市	474	10
39	中国	蘇州市	496	17
40	中国	広州市	496	13
41	中国	重慶市	524	13
42	中国	上海市	566	20
43	中国	成都市	566	14
44	中国	北京市	757	14
45	台湾	桃園県	1,035	13
46	台湾	台北市	1,083	18
47	シンガポール	シンガポール全体	1,770	55
48	香港	香港特別行政区	1,913	18
49	ニュージーランド	ニュージーランド全体	2,574	17

注：有効回答数10社以上の地域のみ。
出所：2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査の個票データより集計

地域ごとでスタッフ給与水準の差が激しいインド

非製造業のスタッフ（正規雇用の実務経験3年程度の一般職と定義）についても、作業員と同様の方法で中央値を確認してみる（図3参照）。製造業の作業員と異なり、スタッフ給与については、中国、マレーシア、タイでの平均値と中央値の乖離が小さいことが分かる。前述の通り、マレーシアやタイの製造現場では外国人労働者が多い企業かどうかなどで差が激しいとみられるが、非製造業のオフィスワーカーなどでは自国出身のスタッフが中心となるため、データの散らばりが少ないものと推察される。

他方、インドではスタッフ給与の平均値（703ドル）と中央値（562ドル）の差が激しい。細かいデータをみると、インドのスタッフ給与では金融・保険業などが他業種に比べて高く、平均値を引き上げている。また、州によってもデリー首都圏の中央値が674ドルであるのに対し、タミル・ナドゥ州では421ドルと、同じ国とはいえ州が変わると4割弱の差が生じていることが分かった。

スタッフの月額基本給の中央値を地域別にみると、最も給与水準が低いのはパキスタンのシンド州（253ドル）で、続いてスリランカ（281ドル）、バングラデシュ（296ドル）と、南アジア3カ国が上位を連ねた（表2参照）。この3カ国は現在、ITワーカーなどの供給地として期待される国々である。同3カ国に比べると、インドは最も低いタミルナドゥ州（421ドル）であっても前述の3カ国よりも100～150ドル程度高い給与を検討する必要がある。

インドネシアの西ジャワ州は、製造業の作業員の月額基本給はASEANの中でも高い水準であったが、非製造業のスタッフ（355ドル）ではミャンマー（360ドル）よりも低い結果となった。この理由には、同州の特殊性がある。前提として、本調査での非製造業のスタッフの給与水準は、大卒で社会人3年目程度のメーカーの販売会社や商社の営業職や事務職などのポジションで回答されており、製造業の作業員よりも大幅に高くなるのが普通だ。例えば、ベトナムでは作業員の月額基本給（中央値）は216ドルだが、スタッフでは519ドルである（図1、図2参照）。しかし西ジャワ州では、作業員が351ドルに対してスタッフは355ドルと、ほとんど差がないことが明らかになった。

日系企業の進出企業数でみると、インドネシアは他の主要ASEAN諸国と大差がない。しかし、大卒率が同程度と仮定しても同国は人口規模が大きいため、大卒者の絶対数は他のASEAN諸国よりも必然的に多くなる。大卒者の供給が多い一方、前述した通り、日系企業の多い西ジャワ州のブカシ県やカラワン県では法定最低賃金が高い水準で設定されている。それを大幅に上回る水準で雇用する必要がなくなり、作業員とスタッフの給与にほとんど差がない状況が生じる原因になっているとみられる。また、同国は中堅企業が少なく、一握りの大企業と大勢の零細企業という産業構造になっていることから、高学歴の人材であっても、給与を問わず大企業での職を希望するケースが多いようだ。

そのほか、ベトナムのダナン市（389ドル）は、ハノイ市（556ドル）やホーチミン市（519ドル）よりも25％～30％程度低く、フィリピンのマニラ首都圏（480ドル）やカンボジア（475ドル）よりも低い。例えば、コールセンターなどのビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）などの事業を行う上では適地と言えるかもしれない。

また、製造業・作業員では比較的低コストであったマレーシアでは、クアラルンプール（955ドル）がASEANではシンガポール（2,528ドル）に次いで高く、労務コストが高いというイメージ通りの結果となった。また、シンガポールのほか、香港、韓国、ニュージーランド、オーストラリアは、すでに日本の新卒並みか、それ以上の給与水準となっているのが実情だ。

順位	国・地域	地域（省・州・都市圏）	月額 基本給	有効 回答数
1	パキスタン	シンド州	253	12
2	スリランカ	スリランカ全体	281	17
3	バングラデシュ	バングラデシュ全体	296	32
4	インドネシア	西ジャワ州	355	34
5	ミャンマー	ミャンマー全体	360	108
6	ベトナム	ダナン市	389	11
7	インド	タミル・ナドゥ州	421	14
8	インドネシア	ジャカルタ首都圏	435	179
9	ラオス	ラオス全体	460	17
10	カンボジア	カンボジア全体	475	57
11	フィリピン	マニラ首都圏	480	46
12	インド	カルナータカ州	492	28
13	ベトナム	ホーチミン市	519	126
14	ベトナム	ハノイ市	556	148
15	インド	ハリヤナ州	597	58
16	インド	マハーラーシュトラ州	632	29
17	タイ	東部経済回廊（EEC）	651	19
18	インド	デリー首都圏	674	39
19	マレーシア	セランゴール州	717	39
20	中国	重慶市	743	11
21	中国	成都市	750	16
22	タイ	EECを除く地域	813	260
23	中国	大連市	814	30
24	中国	青島市	850	23
25	中国	武漢市	879	22
26	マレーシア	クアラルンプール	955	55
27	中国	上海市	1,133	51
28	中国	広州市	1,133	10
29	中国	北京市	1,147	60
30	台湾	台北市	1,274	114
31	香港	香港特別行政区	2,296	241
32	韓国	ソウル市	2,313	48
33	シンガポール	シンガポール全体	2,528	300
34	ニュージーランド	ニュージーランド全体	3,053	34
35	オーストラリア	ニューサウスウェールズ州	3,388	52
36	オーストラリア	ビクトリア州	4,065	19
37	オーストラリア	西オーストラリア州	4,234	10

注：有効回答数10社以上の地域のみ。
出所：2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査の個票データより集計

アジアの賃金水準はこの10年で大きく変化したとみられ、以前は「低廉な労働力が得られる国」というイメージであったが、そうでなくなっている地域もある。1人あたりの所得水準が高い、有望な消費市場に成長したと捉えることもできる。同じ国の中であっても地域によって賃金・給与水準にばらつきがあるため、拠点の設置を検討する際はミクロなレベルで調査をするのが望ましいだろう。

Source: https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/cbdf0cefc691ae25.html